Lorsque vous commencerez à utiliser votre Instance Tiolive , vous allez avoir besoin d'importer des données comme des entreprises, des personnes, des comptes de comptabilité, etc.
Cette opération peut être réalisée facilement grâce à la fonction Importer/Exporter de chaque module.
Il est important de noter que cette fonction sert à importer de nouvelles données et non à mettre à jour les données existantes. Si vous ré-importez la même liste de données, les enregistrements seront créés en double.
Le procédé d'import est le suivant :
- Allez sur le module dans lequel vous souhaitez importer des données
- Cliquez sur l'icône Importer/exporter
- Dans la boîte de dialogue :
- Sélectionnez "Import from spreadsheet" dans le menu "Type d'import/export", la boîte de Dialogue va vous rediriger vers la fenêtre suivante :
- Cliquez sur "Parcourir"
- Une fenêtre va apparaître, sélectionnez le document sur votre ordinateur
- Cliquez sur "Importer"
- Une nouvelle boîte de Dialogue va apparaître, dans laquelle vous devez vérifier la correspondance entre les colonnes du tableur et les variables de TioLive (Apprendre comment préparer un tableur pour l'import):
- Après avoir vérifié le plan, cliquez à nouveau "Importer le Document"
- La prochaine étape consiste à choisir le bon rapport d'import et la langue dans laquelle vous souhaitez obtenir le rapport :
- Cliquez sur "View Report", vous allez être redirigé vers le rapport où vous pouvez vérifier que le processus d'import a bien fonctionné :
